包揽近三年标准混基第一，近一年短债、ETF冠军和FOF前4%，上半年收官平安基金业绩群星闪耀

包揽近三年标准混基第一，近一年短债、ETF冠军和FOF 前4%

上半年收官平安基金业绩群星闪耀

 

2021年上半年，A股市场经历了跌宕起伏，最终以沪深300指数微涨0.24%收官。其中行业和个股分化明显，电气设备、钢铁、化工等行业上半年涨幅超20%，家用电器、非银金融、国防军工等行业同期跌幅超10%。如何在行情震荡、结构分化的市场中为投资者带来超额收益，是22万亿公募基金行业共同的课题。

据中国银河证券基金研究中心统计，截至6月30日，今年以来混合基金的平均净值增长率为7.80%，股票基金为8.00%，债券基金为1.90%。基金业绩整体分化明显，愈发凸显基金管理人的权益和债券投资管理能力。

近年来，平安基金不断夯实投资管理能力，凭借出色的业绩在行业中脱颖而出。在平安基金十周岁之际，交出了一份不负投资者信任的“中考”答卷。海通证券基金业绩排行榜单显示，平安策略先锋在主动混合开放型基金灵活混合型中近三年排名第1（1/112），同时在晨星中国三年期基金业绩排行榜也高居标准混合型第1（1/69）；平安元丰中短债A在开放式债券型基金短债债券型中近一年排名第1（1/285）。银河证券排名显示，平安中证新能源汽车产业ETF在主题指数股票ETF基金中近一年排名第1（1/88）。另据海通证券统计数据显示，平安盈丰积极配置三个月A（FOF）近一年净值增长率在混合型FOF中业绩居前4%。平安基金旗下基金业绩多点开花、群星闪耀。

平安基金主动权益基金上半年业绩表现也可圈可点，银河数据显示，截至6月30日，平安基金旗下超过30只主动权益基金上半年收益跑赢沪深300等大盘指数，其中15只半年度收益超10%，6只超20%，2只超30%。从相对排名来看，11只基金近一年排名在海通证券同类前1/3。

 

平安策略先锋、平安元丰中短债股债双冠，权益与固收基本盘亮点纷呈

除了ETF和FOF表现突出，平安基金主动权益投资与固收投资方面稳扎稳打、亮点纷呈，始终坚持“持有人利益优先”的原则，不断夯实投研基本盘，致力于为投资者创造价值、提升投资体验。

主动权益方面，截至6月30日，平安鼎泰（LOF）、平安策略先锋、平安转型创新、平安鼎越（LOF）、平安安盈灵活配置、平安医疗健康、平安科技创新3年封闭运作、平安估值精选、平安核心优势、平安优势产业、平安价值成长、平安量化精选、平安安心灵活配置、平安睿享文娱、平安新鑫先锋等15只基金上半年收益率超10%，其中平安鼎泰（LOF）、平安策略先锋、平安转型创新、平安鼎越（LOF）、平安安盈灵活配置、平安医疗健康等6只超20%，3只超30%。

中长期来看，海通数据统计显示，在主动混合开发型基金中，截至6月30日，近一年排名前1/3的多达11只，其中4只排名前10%；近两年排名前1/4的多达10只，其中5只排名前10%，整体业绩表现突出。

其中，平安策略先锋中长期表现尤为突出，海通证券排名显示，平安策略先锋在主动混合开放型基金灵活混合型中近三年排名第1（1/112），近两年排名第2（2/119），近一年排名第3（3/123），近五年4/100。平安鼎泰（LOF）在主动混合开放型基金灵活策略混合型中近一年也排名前5%（79/1710）。

权益基金群星闪耀之下，是平安基金主动权益投资管理能力近年来稳步提升，在行业中持续领先。银河证券公募基金管理人长期主动股票投资管理能力榜单（2020年）显示，截至2020年12月31日，平安基金过去一年、二年、三年，分别位列榜单12/125，11/110，14/94，连续三年位居行业前列。

固定收益方面，截至6月30日，平安恒泽今年以来收益率超5%，平安双债添益、平安高等级债、平安增利6个月定开债、平安惠涌纯债等超4%，业绩持续领先。

平安基金固收投资团队也在中长期持续为投资者创造价值。据晨星中国截至6月30日排名，从近一年来看，平安元丰中短债在短债型基金中排名第1（1/192），平安元盛超短债在短债型基金中排名9/192，平安惠悦纯债和平安5-10年期政策性金融债在近一年利率债基金中分别排名7/128、10/128。从近三年来看，平安双债添益在普通债券型基金中排名9/143，平安惠利纯债在近三年纯债型基金中排名4/162，均处于行业领先地位。

站在2021年下半年的开端，平安基金认为，下半年A股市场大概率维持震荡，随着资金入市放缓，股市资金面转为存量博弈，高业绩增速、偏成长风格有望跑赢；策略方面，经济复苏和新兴成长仍是最确定的主线，顺周期和金融板块同样可关注；细分层面需精选业绩良好，估值合理的个股。

债市方面，经济运行平稳，通胀整体温和；政策不急转弯，以稳为主；资金面二季度以来资金利率持续偏低且波动率偏低，下半年资金波动概率可能提升。经济、通胀、政策整体平稳，预计利率债无趋势性机会，区间波动为主，票息确定性最高，适当扑捉区间网格交易机会。

 

新能车ETF近一年排名第1，ETF与FOF厚积薄发

冠军不是偶然，背后是平安基金在投研中不断进取、厚积薄发。指数研究与创新精益求精，提前布局优质行业赛道，在同质化趋势加速的指数投资市场突出重围；FOF投资通过动态战略配置、超配优势风格、精选主动基金的投资框架，在纷繁复杂的基金市场跑出了持续的优势成绩。

银河数据显示，平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车ETF，交易代码：515700）今年以来取得超30%的收益率，近一年收益率更是高达约130%、高居同类第一（主题指数股票ETF基金），也在晨星近一年普通股票型基金中排名3/622。截至今年6月30日，成立一年半的新能车ETF最新净值达2.7148元，最新规模超过50亿元。

此外，平安创业板ETF及其联接基金、平安深证300指数增强等多只指数基金上半年业绩也超过10%，大幅跑赢同期股票ETF基金和增强指数股票型基金今年以来6.49%和8.38%的平均净值增长率，为投资者的被动指数投资带来更丰富的选择。

平安基金今年以来还继续在优质行业主题ETF上不断创新布局，发行光伏产业ETF（516180）、国内首批畜牧养殖ETF——养殖ETF（516760）、首只A股“创新药+医疗器械+医疗服务”ETF——医疗创新ETF（516820）、首批新材料主题ETF——新材ETF（516890），为投资者的被动指数投资带来更丰富的选择。

FOF投资同样考验基金管理人在资产配置领域的厚度与广度，在这一领域平安基金行业领先。根据海通基金业绩，今年上半年平安盈丰积极配置三个月A（FOF）净值增长率超过10%，远超同期FOF3.43%的平均净值增长率，近一年业绩增长率超30%，在混合型FOF中高居前4%。

管理规模、时间积累、长期投资业绩和科技赋能构成了资产配置业务的四大壁垒，平安基金在这四方面均领先行业。具体来看，平安基金资产配置业务具备四大优势：一是资金优势，平安基金资产配置团队管理规模超600亿，是行业内资产配置业务管理规模最大的团队之一；二是时间优势，时间是最难以逾越的护城河，平安基金资产配置团队最早可追溯到2011年，十年来团队对每个潜在合作的投资经理进行长时间的跟踪和调研，以及最重要的实盘投资验证；三是资产配置能力，通过长期MOM与FOF实践，长期积累丰富资产配置经验；四是科技赋能，依托中国平安科技优势，高投入打造先进系统，自主研发KYMF（Know Your Managers and Funds）等系统，实现投资、风控、交易、业绩归因等全流程管理。

 

 

 

数据与排名来源：海通证券，晨星中国，截至2021年6月30日；银河证券，截至2021年6月25日

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人和股东实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投资运作。材料中的信息均来源于公开资料，我公司对相关信息的完整性和准确性不做保证，相关分析意见基于对历史数据的分析结果，相关意见和观点未来可能发生变化，内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议，我公司不就材料中的内容对最终操作建议做任何担保。